Gérant(e) Privé(e) - Montargis H/F

Laplace; Montargis; Sur place; EUR 55 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation continue

Centre de compétences intégré

Résumé du poste

Laplace, acteur de référence en gestion privée, recherche un Gérant(e) privé basé à Montargis pour accompagner des clients patrimoniaux exigeants sur le long terme.

Vous conseillez vos clients sur des problématiques complexes et investissements, avec une vision globale de leurs patrimoines privés et professionnels, en instaurant une relation de confiance durable.

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine requis.
• Expérience minimale de 5 ans en banque, assurance ou gestion privée.
• Éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) nécessaire.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients avec une connaissance approfondie de leurs profils.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et définir des stratégies adaptées.
• Préconiser des solutions d’investissement en architecture ouverte et assurer un suivi proactif.
• Maintenir une veille juridique, fiscale et économique pour garantir des conseils fiables.

Connaissances

Relation client

Conseil patrimonial

Autonomie

Formation

Bac+5 en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Le poste et son environnement

Laplace est un acteur de référence du conseil en gestion privée indépendant en France depuis plus de 30 ans.

Nos équipes accompagnement, en proximité et sur le long terme, une clientèle patrimoniale exigeante, composée de chefs d’entreprise, professions libérales, groupes familiaux et particuliers, en France et à l’international, avec une approche globale et personnalisée.

Notre signature?

Une expérience patrimoniale singulière, portée par des équipes engagées et appuyés par des experts reconnus pour leur savoir-faire en ingénierie financière et patrimoniale internationale, en sélection et gestion d’actifs, et par un écosystème interprofessionnel riche.

Nous recherchons un(e) Gérant(e) privée, basé(e) à Montargis, passionné(e) par le conseil patrimonial à forte valeur ajoutée, la relation humaine et l’accompagnement de clients et leurs familles sur le temps long.

Votre rôle : Conseiller vos clients sur leurs problématiques patrimoniales complexes et enjeux d’investissements avec une vision objective et globale de leurs patrimoines privés et professionnels, en instaurant une relation de confiance.

Vos missions

• Développer, animer et fidéliser un portefeuille de clients grâce à un accompagnement de qualité et à une excellente connaissance de vos clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et définir des stratégies patrimoniales adaptées à chaque situation.
• Préconiser une offre de solutions d’investissements sélectionnée en architecture ouverte par les experts de Laplace sur toutes les classes d’actifs : actifs cotés, non cotés, immobilier direct et indirect, club deals, prévoyance, retraite.
• Assurer un suivi régulier, proactif et personnalisé pour anticiper les besoins et ajuster les recommandations.
• Maintenir une veille juridique, fiscale et économique pour garantir un conseil fiable et pertinent.

Votre profil

Vous êtes animé(e) par l’envie de conseiller avec exigence et de créer une relation de confiance durable avec vos clients. Vous justifiez :

• D’un diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine ;
• D’une expérience de 5 ans minimum en banque, assurance ou gestion privée;
• D’une éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).

Chez Laplace, nous valorisons

• L’esprit d’équipe et la proactivité ;
• L’autonomie et la rigueur ;
• Le sens du service, l’aisance rédactionnelle et relationnelle

Nous vous donnons les moyens de votre réussite : Parcours d’intégration dédiée, méthodologie éprouvée, gamme complète de solutions et experts dédiés, ingénierie patrimoniale multi-spécialisée, direction des partenariats, middle office, fonctions support, formation continue avec un centre de compétences intégré.

Tout est pensé pour vous permettre d’exceller.

Pourquoi rejoindre Laplace, au sein du groupe Crystal

• Intégrer une entreprise apprenante : politique de formation et d’accompagnement tout au long de votre carrière avec un centre de compétences dédié.
• Avoir la possibilité d’évoluer au sein des différentes entités du Groupe sur une grande diversité de métiers, partout en France et à l’international.
• Partager des valeurs communes : exigence, ouverture, humilité, vélocité et fidélité.
• Faire partie d’un entreprise innovante portée par l’esprit d’entreprendre, et d’un groupe indépendant, leader sur son marché et en forte croissance.

Au-delà de Laplace, le groupe Crystal a structuré son développement autour de deux autres marques fortes et complémentaires : Murano (plateforme de solutions au service des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants) et Zenith Investment Solutions (sélectionneur de solutions pour les professionnels du patrimoine).

Le groupe Crystal réunit 1000 collaborateurs avec une couverture de 35 implantations en France, 5 en Outre-mer et 10 à l’international, un chiffre d’affaires de plus de 300M€ de chiffre d’affaires et 28 milliards d’actifs administrés.

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