Gestionnaire Back-Office - Assurance Vie H / F

Trouve Moi Un Job; Vanves; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil en gestion de patrimoine basée à Vanves recherche un Gestionnaire. Vous aiderez à gérer les dossiers clients, respecterez les normes de service et pourrez évoluer vers des tâches comme la réalisation de bilans et des déclarations d'impôt. Vous devez avoir au moins 5 ans d'expérience en back ou middle office. Ce poste nécessite proactivité et sens du service personnalisée.

Qualifications

• 5 ans d'expérience dans un cabinet de conseil ou compagnie d'assurance.
• Souhait de travailler dans le back-office après avoir été CGP/IP.
• Capacité à créer des supports de communication.

Responsabilités

• Onboarding des dossiers clients.
• Gestion des actes de gestion et souscription aux produits.
• Respect des processus client CIF et assurance.

Connaissances

Proactivité

Sens de la personnalisation du service client

Contact client

Outils

Pack Office

Outils Prisme et Manymore

Description du poste

Overview

En qualité de Gestionnaire, vous aiderez les Gestionnaires de Patrimoine dans toute l'organisation back-office de leurs tâches. Vos missions seront les suivantes :

Responsibilities

• Onboarding des dossiers clients : lettre de mission et document d'entrée en relation
• Respect du parcours client CIF et assurance
• Passages d'ordre, rachats et toutes les opérations administratives liées au suivi de la relation client
• Gestion des actes de gestion et souscription des produits d'assurance vie, PEA, comptes titres, SCPI, immobiliers de défiscalisation, private equity
• Possibilité d'évoluer vers la réalisation de bilans ou des déclarations d'impôt à l'avenir

Qualifications

• Vous disposez au minimum de 5 ans d'expériences dans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine ou dans une compagnie d'assurance sur un fonction back / middle office
• Ou : ancien(ne) CGP / IP, vous souhaitez travailler désormais dans le domaine du back-office
• Proactif, vous aimez le contact client aussi bien téléphonique que physique
• Vous avez un réel sens de la personnalisation du service client
• Connaissance des outils Prisme et Manymore appréciée
• Maitrise du pack office
• Capacité à mettre en forme des supports de communication (newsletter, fiche de présentation)