Gérant Privé: Stratégies Patrimoniales & Relation Client

Laplace; Marseille; Presencial; EUR 60.000 - 90.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Intégration dédiée

Formation continue

Centre de compétences intégré

Ingénierie patrimoniale

Descripción de la vacante

Laplace, acteur de référence du conseil en gestion privée indépendant en France, recherche un Gérant(e) privé basé à Marseille passionné par le conseil patrimonial et l’accompagnement de clients et leurs familles sur le long terme.

Vous conseillerez vos clients sur des problématiques patrimoniales complexes, développerez et fidéliserez un portefeuille, et réaliserez des bilans patrimoniaux en vous appuyant sur une offre de solutions d’investissements en architecture ouverte.

Formación

• Diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine requis.
• Expérience minimale de 5 ans en banque, assurance ou gestion privée.
• Éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) exigée.

Responsabilidades

• Conseiller les clients sur leurs problématiques patrimoniales et investissements en veillant à une relation de confiance.
• Développer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et définir des stratégies patrimoniales adaptées.
• Préconiser une offre de solutions d’investissements en architecture ouverte sur toutes les classes d’actifs.
• Assurer un suivi proactif et régulier des besoins des clients et veiller à la veille juridique, fiscale et économique.

Conocimientos

Relation client

Conseil patrimonial

Gestion de patrimoine

Educación

BAC+5 en Gestion de Patrimoine

Descripción del empleo

Laplace, acteur de référence du conseil en gestion privée indépendant en France, recherche un Gérant(e) privé basé à Marseille passionné par le conseil patrimonial et l’accompagnement de clients et leurs familles sur le long terme.

Vous conseillerez vos clients sur des problématiques patrimoniales complexes, développerez et fidéliserez un portefeuille, et réaliserez des bilans patrimoniaux en vous appuyant sur une offre de solutions d’investissements en architecture ouverte.