Gérant(e) Privé(e) - Marseille H/F

Laplace; Marseille; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Intégration dédiée

Formation continue

Centre de compétences intégré

Ingénierie patrimoniale

Job summary

Laplace, acteur de référence du conseil en gestion privée indépendant en France, recherche un Gérant(e) privé basé à Marseille passionné par le conseil patrimonial et l’accompagnement de clients et leurs familles sur le long terme.

Vous conseillerez vos clients sur des problématiques patrimoniales complexes, développerez et fidéliserez un portefeuille, et réaliserez des bilans patrimoniaux en vous appuyant sur une offre de solutions d’investissements en architecture ouverte.

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine requis.
• Expérience minimale de 5 ans en banque, assurance ou gestion privée.
• Éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) exigée.

Responsibilities

• Conseiller les clients sur leurs problématiques patrimoniales et investissements en veillant à une relation de confiance.
• Développer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et définir des stratégies patrimoniales adaptées.
• Préconiser une offre de solutions d’investissements en architecture ouverte sur toutes les classes d’actifs.
• Assurer un suivi proactif et régulier des besoins des clients et veiller à la veille juridique, fiscale et économique.

Skills

Relation client

Conseil patrimonial

Gestion de patrimoine

Education

BAC+5 en Gestion de Patrimoine

Job description

Le poste & son environnement

Laplace est un acteur de référence du conseil en gestion privée indépendant en France depuis plus de 30 ans. Nous recherchons un(e) Gérant(e) privée, basé(e) à Marseille, passionné(e) par le conseil patrimonial à forte valeur ajoutée, la relation humaine et l’accompagnement de clients et leurs familles sur le long terme.

Responsabilités

Conseiller vos clients sur leurs problématiques patrimoniales complexes et enjeux d’investissements avec une vision objective et globale de leurs patrimoines privés et professionnels, en instaurant une relation de confiance.

• Développer, animer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et définir des stratégies patrimoniales adaptées.
• Préconiser une offre de solutions d’investissements sélectionnée en architecture ouverte sur toutes les classes d’actifs.
• Assurer un suivi régulier, proactif et personnalisé pour anticiper les besoins.
• Maintenir une veille juridique, fiscale et économique.

Profil & Qualifications

Vous êtes animé(e) par l’envie de conseiller avec exigence et de créer une relation de confiance durable avec vos clients. Vous justifiez :

• D’un diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine.
• D’une expérience de 5 ans minimum en banque, assurance ou gestion privée.
• D’une éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).

Nous valorisons

• L’esprit d’équipe et la proactivité.
• L’autonomie et la rigueur.
• Le sens du service, l’aisance rédactionnelle et relationnelle.

Environnement & avantages

Parcours d’intégration dédié, méthodologie éprouvée, gamme complète de solutions et experts dédiés, ingénierie patrimoniale multi‑spécialisée, direction des partenariats, middle office, fonctions support, formation continue avec un centre de compétences intégré. Tout est pensé pour vous permettre d’exceller.

Pourquoi rejoindre Laplace ? Intégrer une entreprise apprenante, évoluer dans un groupe diversifié, partager des valeurs communes et faire partie d’une entreprise innovante et en forte croissance.