Gérant Privé à Paris - Stratégie Patrimoniale

Laplace; Paris; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation continue

Opportunités d'évolution

Esprit d'équipe

Résumé du poste

Laplace, acteur de référence en gestion privée à Paris, recherche un(e) Gérant(e) privée passionné(e) par le conseil patrimonial. Vous conseillerez vos clients sur leurs problématiques complexes, développerez un portefeuille et assurerez un suivi régulier pour garantir une relation de confiance.

Le candidat idéal a un Bac+5, une expérience de 5 ans en gestion privée et une vision centrée sur l’accompagnement humain. Intégrez une entreprise innovante et en croissance!

Qualifications

• 5 ans d'expérience minimum en banque, assurance ou gestion privée.
• Éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).

Responsabilités

• Développer, animer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et définir des stratégies adaptées.
• Préconiser des solutions d'investissements.
• Assurer un suivi régulier, proactif et personnalisé.
• Maintenir une veille juridique et fiscale.

Connaissances

Relation client

Gestion de patrimoine

Analyse financière

Proactivité

Formation

Diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Laplace, acteur de référence en gestion privée à Paris, recherche un(e) Gérant(e) privée passionné(e) par le conseil patrimonial. Vous conseillerez vos clients sur leurs problématiques complexes, développerez un portefeuille et assurerez un suivi régulier pour garantir une relation de confiance.

Le candidat idéal a un Bac+5, une expérience de 5 ans en gestion privée et une vision centrée sur l’accompagnement humain. Intégrez une entreprise innovante et en croissance!