Expert Patrimonial - Gestion privée F/H

Abeille Assurances; Colombes; On-site; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation des collaborateurs

Mobilité interne

Job summary

Une société d'assurances recherche un Ingénieur Patrimonial F/H à Bois-Colombes. Vous apporterez votre expertise fiscale pour conseiller le réseau commercial et vous participerez à des rendez-vous clients. Vous devrez rédiger des études sur les stratégies patrimoniales et former les conseillers sur les nouvelles offres. Le candidat idéal possède un Master en ingénierie patrimoniale avec 3 à 5 ans d'expérience. La diversité et l'inclusion sont valorisées au sein de l'entreprise.

Qualifications

• Expérience de 3 à 5 ans en conseil auprès d’une clientèle exigeante dans le secteur bancaire ou assurances.
• Capacité à interpréter des données complexes et à élaborer des stratégies patrimoniales sur mesure.
• Rigueur, autonomie, et motivé(e) par le travail en équipe.

Responsibilities

• Apporter son expertise fiscale pour conseiller le réseau commercial.
• Participer à des rendez-vous clients en support expert.
• Rédiger des études pour des stratégies de réorganisations patrimoniales.

Skills

Esprit d'analyse

Capacités en négociation

Capacités rédactionnelles

Connaissance des marchés financiers

Education

Diplôme en Master d’ingénierie patrimoniale ou gestion du patrimoine

Job description

Ingénieur Patrimonial F/H page is loaded## Ingénieur Patrimonial F/Hlocations: Bois-Colombestime type: Plein tempsposted on: Offre publiée aujourd'huijob requisition id: R-125692Avec l’acquisition des Bureaux de l’Epargne en janvier 2024, **Albéa Patrimoine** a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français.Filiale de l’assureur Abeille Assurances, Albéa Patrimoine conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d’encours.Bénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF, répartis dans 43 agences dans toute la France ainsi qu'une Agence Centrale.Rejoignez notre équipe Expertise métier et ingénierie patrimoniale, basée à Bois Colombes et constituée 5 collaborateurs.Au sein de **l’équipe Expertise métier et ingénierie patrimoniale**, et **rattaché (e ) au** Responsable du service, **l’Ingénieur Patrimonial F/H** travaille en collaboration avec les membres de l’équipe et en transversalité avec les autres services supports.Il/elle a pour mission principale d’apporter son expertise fiscale pour conseiller au mieux le réseau commercial en étant le point d’entrée des demandes techniques, dans une optique de d’amplification des résultats commerciaux de l’entreprise et de maitrise du conseil donné.**Missions :*** Participation à des rendre-vous clients et/ou prospects en appui expert des conseillers patrimoniaux,* Rédaction d’études préconisant des stratégies de réorganisations patrimoniales et d’investissement,* Référent technique en matière patrimoniale pour le réseau commercial (réponses aux questions techniques des conseillers /clients) et les services supports du siège (assistance à la rédaction d’articles pour la communication externe et le site internet de l’entreprise),* Suivi de la règlementation juridique et fiscale, veille législative et règlementaire et diffusion de l’information en interne,* Actualisation et enrichissement des compétences des collaborateurs par des actions d'information et de formations : + Formation des collaborateurs sur les nouvelles offres produits, + Formation technique du réseau commercial, + Formation technique des nouveaux conseillers patrimoniaux.* Participation à l’élaboration de préconisations d’allocations financières, vulgarisation de l’expertise en matière de supports financiers et coordination du discours UC auprès des conseillers,* Recherche de partenariats externes,* Participation à des communications clients : réunions clients, podcasts, vidéos...**Profil/Expérience :*** Diplôme en Master d’ingénierie patrimoniale ou gestion du patrimoine ou équivalent Finance/Assurance Juridique* Expérience de 3 à 5 ans en conseil auprès d’une clientèle exigeante (haut de gamme) dans le secteur bancaire, assurances ou réseau de ventes* **Esprit d'analyse** : capacité à interpréter des données complexes et à élaborer des stratégies patrimoniales sur mesure ;* **Capacités en négociation** ;* **Connaissance des marchés financiers** : comprendre les dynamiques des marchés pour conseiller efficacement les clients en réactivité pour s'adapter aux fluctuations ;* **Capacités rédactionnelles et orales** pour transmettre des compétences techniques de façon pédagogue additionnées à des qualités en matière de relation interpersonnelles ;* Rigoureux(se), autonome, force de proposition et motivé (e) par le travail en équipe et le challenge.Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.L’assurance d’être soi-même :Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion, en témoigne nos différentes communautés : LGBT+, Egalité professionnelle et Handicap### Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.### *L’assurance d’être soi-même :*Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion, en témoigne nos différentes communautés : LGBT+, Egalité professionnelle et Handicap.### Compagnie majeure de l'assurance en France forte de ses 170 ans d'expérience, de ses 3900 collaborateurs et 1000 agents généraux d'assurance présents sur tout le territoire, Abeille Assurances dispose d'une gamme complète de produits et services d'assurance, de protection, d'épargne et de retraite à destination de plus de 3 millions de clients, particuliers, professionnels et entreprises. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l'AFER, la première association d'épargnants en France (avec près de 748 000 adhérents).Plus d'informations sur*Abeille Assurances est une entité d'Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle et Macif. Ce groupe imagine chaque jour les contours d'un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de plus de 12,1 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6.*Plus d’infos surCompagnie majeure de l'assurance en France forte de 170 ans d'expérience, Abeille Assurances dispose d'une gamme complète de produits et services d'assurance, de protection, d'épargne et de retraite à destination de plus de 3 millions de clients, particuliers, professionnels et entreprises. Elle propose une approche multicanale adaptée aux besoins des clients : un réseau de distribution implanté sur l'ensemble du territoire français avec près de 1000 agents généraux, 110 conseillers (Albéa Patrimoine), 550 experts patrimoniaux (Union Financière de France et VIP Conseils) ainsi que 1630 courtiers. Elle est par ailleurs le partenaire historique de l'AFER, la première association d'épargnants en France (avec près de 748 000 adhérents). Plus d’informations sur abeille-assurances.fr