Consultant en patrimoine indépendant

Cabinet PRIMAT - Conseils en gestion de patrimoine; Reims; Sur place; EUR 50 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation et accompagnement au démarrе

Rémunération attractive

Autonomie ou travail en équipe

Résumé du poste

CABINET PRIMAT est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, recrutant des personnes motivées pour lancer leur activité d’indépendant à Reims et alentours. Vous accompagnerez particuliers, chefs d’entreprise et professions libérales sur l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale.

Vos missions incluent le développement de votre portefeuille, l’analyse patrimoniale et la présentation d’une stratégie globale adaptée, avec un suivi client de qualité et une

Qualifications

• Excellentes qualités humaines et adaptabilité nécessaires.
• Expérience dans l’assurance, courtage ou immobilier est un plus.
• Motivation à créer son activité d’indépendant et à développer son réseau.

Responsabilités

• Développer votre portefeuille de clients.
• Analyser la situation patrimoniale de vos prospects.
• Élaborer et présenter une stratégie globale répondant aux objectifs du client.
• Effectuer un suivi client de qualité et apporter une valeur ajoutée.

Connaissances

Portefeuille client

Analyse patrimoniale

Stratégie patrimoniale

Suivi client

Autonomie

Description du poste

CABINET PRIMAT est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, recrutant des personnes motivées pour lancer leur activité d’indépendant à Reims et alentours. Vous accompagnerez particuliers, chefs d’entreprise et professions libérales sur l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale.

Vos missions incluent le développement de votre portefeuille, l’analyse patrimoniale et la présentation d’une stratégie globale adaptée, avec un suivi client de qualité et une