Conseiller en gestion de patrimoine

Cabinet Primat; Nancy; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Accompagnement et formation

Autonomie ou travail en équipe

Rémunération attractive et non plafonn

Résumé du poste

Le CABINET PRIMAT, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, recherche des consultants indépendants pour développer leur activité à Nancy et alentours. Vous analyserez les patrimoines de prospects, élaborerez des stratégies globales et assurerez un suivi client de haute qualité, avec autonomie ou travail en équipe et rémunération attractive.

Ce poste s’inscrit dans un statut d’indépendant et vise une clientèle de particuliers, chefs d’entreprise et professions libérales; sectorisation Nancy/

Qualifications

• Bon état d’esprit et valeurs humaines solides.
• Expérience dans l’assurance, du courtage ou de l’immobilier est un plus.
• En reconversion professionnelle avec un bon esprit ? C’est pour vous une opportunité.

Responsabilités

• Développer votre portefeuille.
• Analyser la situation patrimoniale de vos prospects.
• Élaborer et présenter une stratégie globale répondant aux objectifs de vos prospects.
• Effectuer un suivi clients de qualité apportant une vraie valeur ajoutée.

Description du poste

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...)

Afin de poursuivre notre développement, nous recherchons des personnes motivées à créer leurs activités de consultant en gestion de patrimoine à travers un statut d’indépendant.

Secteur NANCY/VERDUN/METZ/EPINAL

Vos missions

Vos missions :

Développer votre portefeuille

Analyser la situation patrimoniale de vos prospects

Élaborer et présenter une stratégie globale répondant aux objectifs/préoccupations à la suite de votre analyse

Effectuer un suivi clients de qualité apportant une vraie valeur ajoutée

Vos compétences

Plus que des diplômes, nous recherchons des personnes dotées d’un excellent état d’esprit, avec des valeurs humaines solides, de bonnes capacités d’adaptation nécessaires à l'apprentissage d'un métier qui peut être nouveau pour vous, mais tellement passionnant et enrichissant.

Vous êtes expérimenté et issu des domaines de l’assurance, du courtage ou de l’immobilier ? c’est un plus ! En reconversion professionnel avec un excellent état d’esprit ? C'est pour vous une opportunité !

Toutes les candidatures seront étudiées.

Avantages

• Être consultant indépendant chez CABINET PRIMAT ne signifie pas exercer le métier seul. Nous vous accompagnons dans le développement de votre activité et nous vous formons pour vous donner toutes les clés de la réussite
• Vous pourrez travailler en autonomie ou en équipe, en bénéficiant d'une réelle synergie !
• Votre rémunération sera attractive et non plafonnée, récompensant vos performances de conseiller en gestion de patrimoine.