Conseiller en gestion de patrimoine

Cabinet Primat; Reims; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Accompagnement développement

Autonomie & équipe

Rémunération attractive

Résumé du poste

Cabinet Primat, cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Reims, recherche des consultants indépendants pour développer leur activité et servir une clientèle variée (particuliers, chefs d’entreprise, professions libérales).

Vous analyserez les situations patrimoniales, élaborerez des stratégies globales et assurerez un suivi client de qualité, avec une rémunération attractive et sans plafond, en autonomie ou en équipe selon vos préférences.

Qualifications

• Excellente esprit d'équipe et valeurs humaines solides.
• Capacités d'adaptation et aptitude à apprendre un nouveau métier.

Responsabilités

• Développer votre portefeuille
• Analyser la situation patrimoniale de vos prospects
• Élaborer et présenter une stratégie globale répondant aux objectifs des clients
• Effectuer un suivi clients de qualité apportant une vraie valeur ajoutée

Description du poste

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...)

Afin de poursuivre notre développement, nous recherchons des personnes motivées à créer leurs activités de consultant en gestion de patrimoine à travers un statut d’indépendant.

Secteur REIMS et alentour

Vos missions

• Développer votre portefeuille
• Analyser la situation patrimoniale de vos prospects
• Élaborer et présenter une stratégie globale répondant aux objectifs/préoccupations à la suite de votre analyse
• Effectuer un suivi clients de qualité apportant une vraie valeur ajoutée

Vos compétences

Plus que des diplômes, nous recherchons des personnes dotées d’un excellent état d’esprit, avec des valeurs humaines solides, de bonnes capacités d’adaptation nécessaires à l'apprentissage d'un métier qui peut être nouveau pour vous, mais tellement passionnant et enrichissant.

Vous êtes expérimenté et issu des domaines de l’assurance, du courtage ou de l’immobilier ? c’est un plus ! En reconversion professionnel avec un excellent état d’esprit ? C'est pour vous une opportunité !

Toutes les candidatures seront étudiées.

Avantages

• Être consultant indépendant chez CABINET PRIMAT ne signifie pas exercer le métier seul. Nous vous accompagnons dans le développement de votre activité et nous vous formons pour vous donner toutes les clés de la réussite
• Vous pourrez travailler en autonomie ou en équipe, en bénéficiant d'une réelle synergie !
• Votre rémunération sera attractive et non plafonnée, récompensant vos performances de conseiller en gestion de patrimoine.