Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

Groupama; La Châtre; Hybrid; EUR 40,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération déplafonnée

Accompagnement terrain

Job summary

Gan Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour intervenir principalement au domicile des clients ou en visio, avec une indépendance encadrée et un accompagnement terrain. Chevauche entre conseils civil/fiscal et accompagnement client, pour construire et optimiser des patrimoines.

Rejoignez une offre de gestion patrimoniale avec des formations et outils dédiés, et accédez à une rémunération déployée selon le chiffre d’affaires.

Qualifications

• Une connaissance en gestion de patrimoine est un plus.

Responsibilities

• Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoine.
• Développer votre portefeuille clients et établir des partenariats locaux.
• Réaliser audits et préconisations patrimoniales et suivre les investissements.

Job description

Gan Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour intervenir principalement au domicile des clients ou en visio, avec une indépendance encadrée et un accompagnement terrain. Chevauche entre conseils civil/fiscal et accompagnement client, pour construire et optimiser des patrimoines.

Rejoignez une offre de gestion patrimoniale avec des formations et outils dédiés, et accédez à une rémunération déployée selon le chiffre d’affaires.