Conseiller en gestion de patrimoine

Cabinet PRIMAT - Conseils en gestion de patrimoine; Reims; Sur place; EUR 50 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation et accompagnement au démarrе

Rémunération attractive

Autonomie ou travail en équipe

Résumé du poste

CABINET PRIMAT est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, recrutant des personnes motivées pour lancer leur activité d’indépendant à Reims et alentours. Vous accompagnerez particuliers, chefs d’entreprise et professions libérales sur l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale.

Vos missions incluent le développement de votre portefeuille, l’analyse patrimoniale et la présentation d’une stratégie globale adaptée, avec un suivi client de qualité et une

Qualifications

• Excellentes qualités humaines et adaptabilité nécessaires.
• Expérience dans l’assurance, courtage ou immobilier est un plus.
• Motivation à créer son activité d’indépendant et à développer son réseau.

Responsabilités

• Développer votre portefeuille de clients.
• Analyser la situation patrimoniale de vos prospects.
• Élaborer et présenter une stratégie globale répondant aux objectifs du client.
• Effectuer un suivi client de qualité et apporter une valeur ajoutée.

Connaissances

Portefeuille client

Analyse patrimoniale

Stratégie patrimoniale

Suivi client

Autonomie

Description du poste

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...)

Afin de poursuivre notre développement, nous recherchons des personnes motivées à créer leurs activités de consultant en gestion de patrimoine à travers un statut d’indépendant.

Secteur REIMS et alentour

Vos missions

• Développer votre portefeuille
• Analyser la situation patrimoniale de vos prospects
• Élaborer et présenter une stratégie globale répondant aux objectifs/préoccupations à la suite de votre analyse
• Effectuer un suivi clients de qualité apportant une vraie valeur ajoutée

Vos compétences

Plus que des diplômes, nous recherchons des personnes dotées d’un excellent état d’esprit, avec des valeurs humaines solides, de bonnes capacités d’adaptation nécessaires à l'apprentissage d'un métier qui peut être nouveau pour vous, mais tellement passionnant et enrichissant.

Vous êtes expérimenté et issu des domaines de l’assurance, du courtage ou de l’immobilier ? c’est un plus ! En reconversion professionnel avec un excellent état d’esprit ? C'est pour vous une opportunité !

Toutes les candidatures seront étudiées.

Avantages

Être consultant indépendant chez CABINET PRIMAT ne signifie pas exercer le métier seul. Nous vous accompagnons dans le développement de votre activité et nous vous formons pour vous donner toutes les clés de la réussite

Vous pourrez travailler en autonomie ou en équipe, en bénéficiant d'une réelle synergie !

Votre rémunération sera attractive et non plafonnée, récompensant vos performances de conseiller en gestion de patrimoine.