Conseillère Patrimoniale — Stratégies & Transmission

CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL; Clermont-Ferrand; Hybride; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

11 à 22 RTT + 1 jour de travail à dist

Participation + intéressement

Protection sociale renforcée

Conditions bancaires et assurances pré

Résumé du poste

Crédit Mutuel Massif Central recherche un conseiller patrimonial pour accompagner une clientèle diversifiée dans son territoire. Vous développez et gérez un portefeuille et proposez des stratégies adaptées à chaque projet personnel et professionnel.

Ce poste offre autonomie, formation continue et mobilité interne, au sein d'une banque mutualiste locale où l'éthique et l'engagement client guident chaque décision.

Qualifications

• Une expertise financière et une rigueur analytique.
• Une empathie et une capacité à vulgariser.
• Une proactivité et une forte orientation conseil.
• Un sens de l'éthique et de l'engagement client.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure
• Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission
• Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché

Connaissances

Rigueur analytique

Empathie

Proactivité

Éthique et engagement client

Description du poste

Crédit Mutuel Massif Central recherche un conseiller patrimonial pour accompagner une clientèle diversifiée dans son territoire. Vous développez et gérez un portefeuille et proposez des stratégies adaptées à chaque projet personnel et professionnel.

Ce poste offre autonomie, formation continue et mobilité interne, au sein d'une banque mutualiste locale où l'éthique et l'engagement client guident chaque décision.