Conseiller Patrimonial - Stratégies Sur Mesure

CIC France; Pau; Hybride; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Décision locale

Formation continue et mobilité

RTT et travail distance

Participation et intéressement

Protection sociale renforcée

Conditions bancaires préférentielles

Résumé du poste

Le Crédit Mutuel Midi-Atlantique recherche un professionnel patrimonial pour gérer et développer un portefeuille de clients. Vous proposerez des stratégies sur-mesure et accompagnerez les clients dans leurs besoins financiers tels que l’investissement, l’assurance et la transmission, en collaboration avec les équipes internes.

Vous exercerez dans un cadre responsabilisant, avec une forte orientation conseil et des opportunités de formation continue et mobilité interne.

Qualifications

• Qualités professionnelles attendues: rigueur, esprit analytique et sens du service client.
• Capacité à proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure et à accompagner les clients.
• Connaissance des produits financiers et de la réglementation.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure
• Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission
• Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché

Connaissances

Expertise financière

Rigueur analytique

Empathie

Capacité à vulgariser

Proactivité

Orientation conseil

Éthique & engagement

Formation

BAC+2 à BAC+5

Description du poste

Le Crédit Mutuel Midi-Atlantique recherche un professionnel patrimonial pour gérer et développer un portefeuille de clients. Vous proposerez des stratégies sur-mesure et accompagnerez les clients dans leurs besoins financiers tels que l’investissement, l’assurance et la transmission, en collaboration avec les équipes internes.

Vous exercerez dans un cadre responsabilisant, avec une forte orientation conseil et des opportunités de formation continue et mobilité interne.