Conseiller Patrimonial - Stratégies Sur Mesure

CIC France; Lyon; Hybride; EUR 35 000 - 42 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

RTT 11 à 22

Télétravail 1 jour/semaine

Résumé du poste

CIC Lyonnaise de Banque, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, recherche un conseiller patrimonial junior ou confirmé pour gérer et développer un portefeuille de clients.

Vous proposerez des stratégies patrimoniales sur-mesure et accompagnerez les clients sur l’ensemble des besoins financiers (investissement, assurance, transmission) avec rigueur, éthique et sens du service. Ce poste s’inscrit dans une dynamique locale avec possibilité de formation continue et mobilité au sein du réseau.

Qualifications

• BAC+3 validé ou BAC+4/5 en cours.
• Expérience en conseil et gestion de patrimoine appréciée.
• Capacité à analyser les besoins financiers des clients.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure.
• Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission.
• Collaborer avec Banque Privée et experts internes.
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques.
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché.

Connaissances

Portefeuille client

Conseil client

Rigueur analytique

Éthique professionnelle

Orientation service

Formation

BAC+3 validé

BAC+4 validé

BAC+5 validé ou en cours

Description du poste

CIC Lyonnaise de Banque, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, recherche un conseiller patrimonial junior ou confirmé pour gérer et développer un portefeuille de clients.

Vous proposerez des stratégies patrimoniales sur-mesure et accompagnerez les clients sur l’ensemble des besoins financiers (investissement, assurance, transmission) avec rigueur, éthique et sens du service. Ce poste s’inscrit dans une dynamique locale avec possibilité de formation continue et mobilité au sein du réseau.