Conseiller Patrimonial - Accompagnement & Croissance Client

Crédit Mutuel Alliance Fédérale; Strasbourg; Sur place; EUR 42 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Crédit Mutuel Alliance Fédérale et le CIC Est recrutent un conseiller Patrimonial pour accompagner leurs clients dans des projets de vie, financiers et juridiques, via une relation multi-canal.

Vous développez et fidélisez votre portefeuille en proposant des solutions adaptées, en collaboration avec des spécialistes internes et en soutenant la transformation client. Rejoignez une banque humaine et engagée sur son territoire.

Qualifications

• Personnalité orientée relation client et expérience réussie en vente de solutions bancaires.
• Capacité à gérer et développer un portefeuille patrimonial.
• A l'aise avec les aspects juridiques, fiscaux et financiers des projets clients.

Responsabilités

• Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
• Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Connaissances

Portefeuille clients patrimoniaux

Vente de solutions bancaires

Relation client

Conseil financier

Description du poste

Crédit Mutuel Alliance Fédérale et le CIC Est recrutent un conseiller Patrimonial pour accompagner leurs clients dans des projets de vie, financiers et juridiques, via une relation multi-canal.

Vous développez et fidélisez votre portefeuille en proposant des solutions adaptées, en collaboration avec des spécialistes internes et en soutenant la transformation client. Rejoignez une banque humaine et engagée sur son territoire.