Conseiller Vie & Retraite — Gestion de Contrats & Clients

AXA Group; Nanterre; Hybride; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Ticket restaurant

Télétravail jusqu’à 3 jours/semaine

Congés payés 28 jours

Actions AXA et épargne salariale

CE et avantages

Résumé du poste

AXA Group recherche un(e) collaborateur(trice) au sein du département Opérations Clients Epargne et Retraite individuelle. Vous accompagnerez les clients et partenaires sur les opérations liées à la vie des contrats d’assurance vie, de la souscription jusqu’à la clôture, dans un cadre de qualité et de conformité.

Vos missions couvrent le traitement d’opérations complexes, l’appui sur des dossiers sensibles et l’assistance des équipes, tout en respectant les procédures et les réglementations.

Qualifications

• Connaissance et Appétence pour l’Assurance Vie : Epargne, Prévoyance, Retraite et notions financières et fiscales associées ;
• Maîtrise des tableurs et des bases de données ;
• Bonnes connaissances en Mathématiques financières.

Responsabilités

• Assurer le traitement et le suivi des opérations complexes sur les contrats d'assurance vie (souscriptions, versements, arbitrages, rachats, prestations, clauses bénéficiaires, fiscalité) ;
• Gérer les situations complexes ou sensibles nécessitant une expertise renforcée ;
• Accompagner les clients avec un haut niveau d'expertise ;
• Prendre en charge un portefeuille particulier répondant à des normes différentes, nécessitant assistance et accompagnement des services locaux ;
• Garantir la qualité de service et la satisfaction client dans le respect des procédures et des engagements de l'entreprise ;
• Répondre aux sollicitations des collaborateurs sur les dossiers nécessitant une expertise métier ;
• Expliciter les mécanismes de rendement des contrats et la sensibilité technique et financière des collaborateurs ;
• Calculs de revalorisation, de participation aux bénéfices sur des contrats spécifiques ;
• Fiscalité : calculs et reconstitution d’assiette d’impôts et de taxes sur tous types d’actes ;
• Performance et rendement : reconstitution d’historique de l’encours de contrat sur demande.

Connaissances

Connaissance Assurance Vie

Tableurs et bases de données

Mathématiques financières

Description du poste

AXA Group recherche un(e) collaborateur(trice) au sein du département Opérations Clients Epargne et Retraite individuelle. Vous accompagnerez les clients et partenaires sur les opérations liées à la vie des contrats d’assurance vie, de la souscription jusqu’à la clôture, dans un cadre de qualité et de conformité.

Vos missions couvrent le traitement d’opérations complexes, l’appui sur des dossiers sensibles et l’assistance des équipes, tout en respectant les procédures et les réglementations.