Conseiller Privé - Stratégie patrimoniale sur-mesure

Crédit Agricole; Meylan; Sur place; EUR 42 000 - 64 000; Plein temps

Résumé du poste

LCL à Meylan recherche un Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale de clients haut de gamme. Vous analysez le bilan patrimonial (bilan, fiscalité, succession), mettez en valeur et vendez l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats, assurance-vie, crédits patrimoniaux), et apportez une regard juridique et fiscal éclairant.

Rejoignez l'agence Meylan et son équipe de 7 entrepreneur·ses, avec un manager favorisant l'esprit d'équipe, l'autonomie et

Qualifications

• Connaissance de l'offre bancaire et des produits patrimoniaux
• Aptitudes relationnelles et clientèles haut de gamme
• Bonne compréhension des notions juridiques et fiscales liées à l patrimoine

Responsabilités

• Réaliser l'analyse patrimoniale globale (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement.
• Établir une relation de confiance et assurer un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes.

Description du poste

LCL à Meylan recherche un Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale de clients haut de gamme. Vous analysez le bilan patrimonial (bilan, fiscalité, succession), mettez en valeur et vendez l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats, assurance-vie, crédits patrimoniaux), et apportez une regard juridique et fiscal éclairant.

Rejoignez l'agence Meylan et son équipe de 7 entrepreneur·ses, avec un manager favorisant l'esprit d'équipe, l'autonomie et