Conseiller Privé – Stratégie Patrimoniale & Télétravail

LCL S.A.; Ventabren; Hybrid; EUR 42,000 - 64,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail jusqu'à 33 jours/an

Mobilité et déplacements internes

Tarifs préférentiels bancaires

Pass LCL et aides familiales

Couverture santé et prévoyance

Job summary

LCL S.A. recherche un Conseiller·ère Clientèle Privée H/F pour piloter la stratégie patrimoniale de clients haut de gamme. Vous proposez placements, crédits et assurances, en intégrant une vision juridique et fiscale globale et assurez un accompagnement personnalisé.

Basé dans l’agence locale, vous réaliserez des analyses patrimoniales complètes et assurerez un suivi premium afin de bâtir une relation durable avec les client·es.

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine ou banque auprès d'une clientèle haut de gamme.
• Connaissance des produits financiers complexes et du conseil juridique/fiscal lié au patrimoine.
• Maîtrise des aspects juridiques et fiscaux pour éclairer les choix d'investissement.

Responsibilities

• Réaliser l'analyse patrimoniale globale (bilan, fiscalité, succession) pour identifier les besoins et objectifs.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL et les produits elaborés.
• Apporter une expertise juridique et fiscale pour conseiller les investissements et garantir la pertinence des solutions.
• Établir une relation de confiance et assurer un suivi premium avec une réactivité adaptée.

Skills

Expertise patrimoniale

Relation client

Sens commercial

Esprit d'équipe

Rigueur et organisation

Education

Gestion de patrimoine

Tools

CRM

Job description

LCL S.A. recherche un Conseiller·ère Clientèle Privée H/F pour piloter la stratégie patrimoniale de clients haut de gamme. Vous proposez placements, crédits et assurances, en intégrant une vision juridique et fiscale globale et assurez un accompagnement personnalisé.

Basé dans l’agence locale, vous réaliserez des analyses patrimoniales complètes et assurerez un suivi premium afin de bâtir une relation durable avec les client·es.