Conseiller Privé - Stratégie patrimoniale sur mesure

Crédit Agricole Group; Annecy; Hybrid; EUR 35,000 - 60,000; Full time

Job summary

LCL à Annecy recrute un Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale des clients haut de gamme. Vous réaliserez des analyses globales (bilan, fiscalité, succession), proposerez des solutions adaptées et assurerez un accompagnement personnalisé.

Vous collaborez avec l'agence Annecy Bonlieu et ses entrepreneur·ses du quotidien, travaillez en équipe avec autonomie et co-construction des objectifs, pour bâtir une relation durable et un service premium.

Qualifications

• Réaliser l’analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Négocier et vendre l’offre bancaire LCL et les produits élaborés (mandats de gestion, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter une expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d’investissement.
• Établir une relation de confiance et assurer un suivi premium.

Responsibilities

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession).
• Mettre en valeur et vendre l'offre bancaire LCL et les produits élaborés (mandats de gestion, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d’investissement.
• Établir une relation de confiance et assurer un suivi premium.

Skills

Analyse patrimoniale

Négociation et vente

Connaissance juridique et fiscale

Relation client premium

Job description

LCL à Annecy recrute un Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale des clients haut de gamme. Vous réaliserez des analyses globales (bilan, fiscalité, succession), proposerez des solutions adaptées et assurerez un accompagnement personnalisé.

Vous collaborez avec l'agence Annecy Bonlieu et ses entrepreneur·ses du quotidien, travaillez en équipe avec autonomie et co-construction des objectifs, pour bâtir une relation durable et un service premium.