Conseiller Privé — Stratégie Patrimoniale Sur Mesure

Crédit Agricole; Cholet; On-site; EUR 42,000 - 64,000; Full time

Job summary

LCL recrute un Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale de clients haut de gamme, en proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) et en assurant un accompagnement sur le long terme.

Vous analyserez le patrimoine, conseillerez sur les produits bancaires classiques et élaborés, et apporterez une expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d’investissement, tout en bâtissant une relation de confiance durable.

Qualifications

• Expérience en gestion patrimoniale et clientèle haut de gamme.
• Maîtrise des concepts juridiques et fiscaux liés à l’investissement.
• Capacité à proposer des solutions adaptées et à gérer des dossiers multi-produits.

Responsibilities

• Réaliser l’analyse patrimoniale globale (bilan, fiscalité, succession).
• Vendre et mettre en valeur l’offre bancaire classique et les produits élaborés.
• Apporter une expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d’investissement.
• Établir et entretenir une relation de confiance et de longue durée avec la clientèle.

Skills

Analyse patrimoniale

Négociation commerciale

Conseil financier

Gestion de relation client

Tools

CRM bancaire

Job description

LCL recrute un Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale de clients haut de gamme, en proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) et en assurant un accompagnement sur le long terme.

Vous analyserez le patrimoine, conseillerez sur les produits bancaires classiques et élaborés, et apporterez une expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d’investissement, tout en bâtissant une relation de confiance durable.