Conseiller Privé – Stratégie Patrimoniale & Fiscalité

LCL; Meylan; On-site; EUR 42,000 - 65,000; Full time

Job summary

Chez LCL, le Conseiller·ère Clientèle Privée pilote la stratégie patrimoniale sur mesure pour nos client·es haut de gamme à Meylan. Vous proposez des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) tout en intégrant une vision juridique et fiscale globale.

Rejoignez l'agence de Meylan et son équipe engagée; vous bénéficiez d'un accompagnement et de formations tout au long de votre carrière au sein du Groupe Crédit Agricole.

Responsibilities

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
• Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes de cette clientèle.

Skills

Gestion patrimoniale

Vente de produits bancaires

Négociation

Conseil clientèle

Job description

Chez LCL, le Conseiller·ère Clientèle Privée pilote la stratégie patrimoniale sur mesure pour nos client·es haut de gamme à Meylan. Vous proposez des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) tout en intégrant une vision juridique et fiscale globale.

Rejoignez l'agence de Meylan et son équipe engagée; vous bénéficiez d'un accompagnement et de formations tout au long de votre carrière au sein du Groupe Crédit Agricole.