Conseiller Privé Patrimonial - Stratégie Sur Mesure

Crédit Agricole; Montargis; Sur place; EUR 42 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

LCL recrute un Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale des client·es haut de gamme. Vous réalisez l'analyse patrimoniale, le bilan et la fiscalité, en proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) et en intégrant une vision juridique et fiscale.

Vous établissez une relation de confiance, négociez et vendez l'offre bancaire LCL et les produits élaborés, et accompagnez vos clients dans leurs projets sur le long terme, avec un suivi premium.

Qualifications

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.

Responsabilités

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
• Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes de cette clientèle.

Description du poste

LCL recrute un Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale des client·es haut de gamme. Vous réalisez l'analyse patrimoniale, le bilan et la fiscalité, en proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) et en intégrant une vision juridique et fiscale.

Vous établissez une relation de confiance, négociez et vendez l'offre bancaire LCL et les produits élaborés, et accompagnez vos clients dans leurs projets sur le long terme, avec un suivi premium.