Conseiller Privé – Stratégie Patrimoniale & Gestion

Cholet-Emplois; Cholet; On-site; EUR 50,000 - 80,000; Full time

Job summary

LCL, banque nationale urbaine du groupe Crédit Agricole, recherche un Conseiller·ère Clientèle Privée à Cholet pour piloter la stratégie patrimoniale de clients haut de gamme et proposer des solutions adaptées (placements, crédits, assurances).

Vous établirez une relation de confiance, réaliserez l’analyse patrimoniale et déployerez des produits élaborés avec une vision juridique et fiscale globale, tout en assurant un service premium.

Qualifications

• Réaliser l'analyse patrimoniale globale (bilan, fiscalité, succession)
• Négocier et vendre l'offre bancaire LCL et les produits élaborés (mandats de gestion, assurance-vie, crédits patrimoniaux)
• Apporter une expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement
• Établir une relation de confiance et un suivi premium sur le long terme

Responsibilities

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble pour détecter les besoins et objectifs de la clientèle privée
• Vendre l'offre LCL et les produits élaborés en adéquation avec le profil du client
• Conseiller sur les aspects juridiques et fiscaux et garantir la pertinence des solutions
• Maintenir une relation de confiance et assurer un service client haut de gamme et réactif

Skills

Analyse patrimoniale

Négociation commerciale

Juridique et fiscal

Relation client haut de gamme

Job description

LCL, banque nationale urbaine du groupe Crédit Agricole, recherche un Conseiller·ère Clientèle Privée à Cholet pour piloter la stratégie patrimoniale de clients haut de gamme et proposer des solutions adaptées (placements, crédits, assurances).

Vous établirez une relation de confiance, réaliserez l’analyse patrimoniale et déployerez des produits élaborés avec une vision juridique et fiscale globale, tout en assurant un service premium.