Conseiller Privé – Stratégie Patrimoniale & Excellence

Crédit Agricole

Sens

On-site

EUR 45,000 - 65,000

Full time

4 days ago

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Job summary

LCL, banque du groupe Crédit Agricole, recherche un Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale de clients haut de gamme. Vous analyserez le patrimoine, optimiserez placements, crédits et assurances en intégrant fiscalité et juridique.

Vous établirez des analyses patrimoniales, négocierez et vendrez l’offre bancaire classique et des produits élaborés, et apporterez votre expertise pour guider les choix d’investissement tout en développant une relation de confiance

Qualifications

Réaliser des analyses patrimoniales complètes en fonction du bilan familial et fiscal du client.
Négocier et vendre l'offre bancaire LCL et ses produits élaborés (mandats de gestion, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
Apporter une expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d’investissement.
Établir et maintenir une relation de confiance et de long terme avec une clientèle haut de gamme.

Responsibilities

Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble pour détecter les besoins et objectifs.
Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés.
Apporter votre expertise juridique et fiscale pour guider les choix d’investissement.
Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité.