Conseiller Privé - Stratégie Patrimoniale & Expert Fiscal

Crédit Agricole; Montauban; On-site; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Job summary

LCL, banque du Groupe Crédit Agricole, recrute un Conseiller·ère Clientèle Privée à Montauban pour piloter la stratégie patrimoniale des clients haut de gamme. Vous analysez, préconisez et suivez des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) tout en intégrant les aspects juridiques et fiscaux.

Vous établissez une relation de confiance et assurez un service premium, avec des formations et des perspectifs d’évolution au sein du Groupe Crédit Agricole.

Qualifications

• Réaliser l'analyse patrimoniale complète.
• Négocier et vendre les offres bancaires.
• Apporter expertise juridique et fiscale.
• Établir une relation de confiance et un suivi premium.

Responsibilities

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble pour détecter les besoins et les objectifs.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL et les produits élaborés.
• Apporter votre expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement.
• Établir une relation de confiance et de long terme avec une réactivité adaptée.

Skills

Analyse patrimoniale

Négociation et vente

Conseil clientèle haut de gamme

Connaissance juridique et fiscale

Job description

LCL, banque du Groupe Crédit Agricole, recrute un Conseiller·ère Clientèle Privée à Montauban pour piloter la stratégie patrimoniale des clients haut de gamme. Vous analysez, préconisez et suivez des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) tout en intégrant les aspects juridiques et fiscaux.

Vous établissez une relation de confiance et assurez un service premium, avec des formations et des perspectifs d’évolution au sein du Groupe Crédit Agricole.