Conseiller Privé – Stratégie Patrimoniale d'Exception

Crédit Agricole; Rennes; On-site; EUR 52,000 - 68,000; Full time

Job summary

LCL, marque du Crédit Agricole, recherche un Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale de clients haut de gamme. Vous offrez des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) et assurez un accompagnement global au-delà du compte courant.

Vous réalisez l'analyse patrimoniale, négociez les produits élaborés et assurez un suivi premium, avec une vision juridique et fiscale pour éclairer les investissements.

Qualifications

• Rigueur et sens de l'analyse patrimoniale
• Aptitude à proposer des solutions adaptées
• Excellentes compétences relationnelles

Responsibilities

• Réaliser l'analyse patrimoniale globale (bilan, fiscalité, succession) pour comprendre les besoins et objectifs des clients privés.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL et les produits élaborés (gestion, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter une expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement.
• Établir une relation de confiance et assurer un suivi premium avec une réactivité adaptée à la clientèle.

Job description

LCL, marque du Crédit Agricole, recherche un Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale de clients haut de gamme. Vous offrez des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) et assurez un accompagnement global au-delà du compte courant.

Vous réalisez l'analyse patrimoniale, négociez les produits élaborés et assurez un suivi premium, avec une vision juridique et fiscale pour éclairer les investissements.