Conseiller Patrimonial – Télétravail à Temps Plein

- Mercato de l'Emploi; Biscarrosse; Remote; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail à temps plein

Job summary

Notre client, acteur de référence dans le patrimoine et l’assurance, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) à Biscarrosse (40). Vous accompagnerez une clientèle exigeante avec des solutions sur mesure dans un cadre sécurisé et avantageux, loin de l’indépendant classique.

Vous évoluerez au sein d’une équipe engagée, avec une grande souplesse d’organisation et la possibilité de télétravail à temps plein, garantissant équilibre et performance.

Qualifications

• Expérience minimale de 3 ans dans les domaines banque/finance/assurance ou immobilier.
• Expertise en gestion patrimoniale et conseils sur mesure.
• Autonomie et sens du service, esprit entrepreneurial.

Responsibilities

• Évaluer les situations patrimoniales et proposer des préconisations.
• Construire des plans patrimoniaux personnalisés (financier, fiscal et immobilier).
• Mettre en œuvre des dispositifs d’investissement et de transmission.
• Veiller aux évolutions économiques et fiscales pour sécuriser les recommandations.
• Développer et fidéliser une clientèle avec une démarche structurée et locale.

Skills

Prospection client

Relation client

Analyse patrimoniale

Conseil financier

Job description

Notre client, acteur de référence dans le patrimoine et l’assurance, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) à Biscarrosse (40). Vous accompagnerez une clientèle exigeante avec des solutions sur mesure dans un cadre sécurisé et avantageux, loin de l’indépendant classique.

Vous évoluerez au sein d’une équipe engagée, avec une grande souplesse d’organisation et la possibilité de télétravail à temps plein, garantissant équilibre et performance.