Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Talents tech; Périgueux; On-site; EUR 35,000 - 60,000; Full time

Job summary

Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque et de l'Assurance, vous propose un poste à Périgueux (24) pour accompagner une clientèle variée dans la construction et la transmission de leur patrimoine.

Vous bénéficiez d’un portefeuille existant et vous développez l’activité par prospection et réseautage, tout en restant autonome et soutenu par des experts juridiques et fiscaux. Permis B et véhicule personnel indispensables pour rencontrer les clients.

Qualifications

• Formation Bac+2 minimum et expérience commerciale sur le terrain.
• Connaissance des secteurs banque/assurance, prévoyance et courtage.
• Forte fibre commerciale et sens du réseau, prospection et fidélisation.

Responsibilities

• Accompagner et conseiller les clients après analyse de leur situation patrimoniale.
• Gérer et développer le portefeuille client grâce à la prospection et au réseautage.
• Piloter l’activité avec autonomie, tout en bénéficiant du soutien d’experts.

Education

Bac+2 minimum

Job description

Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque et de l'Assurance au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d’une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d’un recrutement réussi.

Sur le secteur de Périgueux (24), vous accompagnez une clientèle de particuliers moyen et haut de gamme, de chefs d’entreprise, de travailleurs non-salariés et de professions libérales dans la construction, le développement et la transmission de leur patrimoine.

Vous bénéficiez dès votre démarrage d’un portefeuille comprenant une centaine de clients, base d’activité que vous devrez fidéliser et développer, parallèlement à l’acquisition de nouveaux clients grâce à la prospection, au réseautage, à la recommandation et à l’organisation d’événements patrimoniaux.

Dans Ce Cadre, Vous

• Accompagnez et conseillez vos clients dans la durée, après avoir réalisé une analyse globale de leur situation et de leurs objectifs patrimoniaux. Vous leur proposez des solutions personnalisées en matière d’épargne, de retraite, de prévoyance, d’assurance-vie et d’immobilier ;
• Gérez, fidélisez et développez le portefeuille qui vous est confié grâce à la prospection, au réseautage et à la recommandation, en vous appuyant sur les outils commerciaux et digitaux mis à votre disposition ;
• Exercez votre activité en toute autonomie, avec l’accompagnement d’un inspecteur et le soutien d’experts juridiques, fiscaux, commerciaux et marketing.

Idéalement titulaire d’une formation de niveau Bac+2 minimum et justifiant d’années d’expérience commerciale sur le terrain, avec une connaissance des secteurs de la banque/assurance, de la prévoyance, du courtage voir de l’immobilier.

Vous possédez une réelle fibre commerciale et êtes à l’aise avec la prospection, le développement de réseau, la recommandation et la fidélisation d’une clientèle exigeante.

Doté(e) d’un excellent relationnel et de solides qualités d’écoute, vous savez instaurer une relation de confiance afin d’analyser avec précision la situation et les objectifs patrimoniaux de vos clients.

Autonome, organisé(e) et rigoureux(se), vous souhaitez piloter votre activité comme un véritable entrepreneur et vous inscrire durablement dans le développement de votre secteur avec dynamisme.

Le permis B et un véhicule personnel sont indispensables pour rencontrer les clients et prospects sur votre secteur.

La confidentialité de votre candidature est assurée.