Conseiller Patrimonial Privé - Stratégies sur-mesure

CIC; Paris; Hybride; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

RTT

Participation

Intéressement

Télétravail partiel

Protection sociale renforcée

Formation continue

Mobilité interne

Résumé du poste

CIC Île-de-France recherche un expert en patrimoine pour gérer et développer un portefeuille de clients patronomiaux, proposer des stratégies sur-mesure et intervenir sur les besoins financiers variés. Vous collaborerez avec Banque Privée et les équipes internes tout en assurant conformité et maîtrise des risques.

Vous suivrez les évolutions réglementaires et les tendances du marché, avec un fort sens du service client et une orientation conseil.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients patronomiaux.
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure.
• Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission.
• Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes.
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques.
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché.

Description du poste

CIC Île-de-France recherche un expert en patrimoine pour gérer et développer un portefeuille de clients patronomiaux, proposer des stratégies sur-mesure et intervenir sur les besoins financiers variés. Vous collaborerez avec Banque Privée et les équipes internes tout en assurant conformité et maîtrise des risques.

Vous suivrez les évolutions réglementaires et les tendances du marché, avec un fort sens du service client et une orientation conseil.