Conseiller Patrimonial Senior – Stratégie & Développement

FITECO; Paris; On-site; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

FITECO Paris recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior, rattaché au pôle EFI PATRIMOINE, pour accompagner une clientèle de dirigeants et familles patrimoniales. Vous serez chargé de structurer des stratégies sur mesure et d’assurer un accompagnement personnalisé, dans un environnement pluridisciplinaire.

Vous consoliderez votre expertise en travaillant avec des experts-comptables, avocats et juristes et participerez activement au développement commercial et au rayonnement du groupe

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine exigée.
• Connaissance des problématiques civiles, fiscales et financières.
• Capacité à développer et fidéliser un portefeuille client haut de gamme.

Responsibilities

• Réaliser des audits patrimoniaux complets.
• Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées.
• Accompagner les dirigeants dans les grandes étapes de leur vie professionnelle (création, développement, transmission, cession).
• Intervenir sur les problématiques civiles, fiscales, financières, immobilières et successorales.
• Sélectionner et mettre en œuvre les solutions patrimoniales adaptées dans l'intérêt du client.
• Travailler avec les experts du groupe FITECO pour une offre intégrée.
• Développer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme.
• Contribuer au rayonnement dEFI PATRIMOINE auprès des associés et des partenaires.

Skills

Audit patrimonial

Stratégies patrimoniales

Développement commercial

Relation clientèle haut de gamme

Connaissances civiles

Connaissances fiscales

Travail en équipe

Job description

FITECO Paris recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior, rattaché au pôle EFI PATRIMOINE, pour accompagner une clientèle de dirigeants et familles patrimoniales. Vous serez chargé de structurer des stratégies sur mesure et d’assurer un accompagnement personnalisé, dans un environnement pluridisciplinaire.

Vous consoliderez votre expertise en travaillant avec des experts-comptables, avocats et juristes et participerez activement au développement commercial et au rayonnement du groupe