Conseiller Patrimonial - Stratégie Accompagnement Dirigeants

In Extenso; France; Hybride; EUR 42 000 - 68 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mutuelle

Prévoyance

Titres restaurant

Formations

Télétravail

Résumé du poste

In Extenso vous invite à rejoindre son équipe spécialisée en patrimoine. Vous déployez une offre de services dédiée, travaillez auprès de chefs d’entreprises (TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME) et bénéficiez d’un accompagnement par une organisation nationale et régionale.

Vous serez formé(e) sur une méthodologie éprouvée et réaliserez des études patrimoniales, avec des déplacements réguliers en région Hauts-de-France.

Qualifications

• Conseil en gestion patrimoniale dédié aux dirigeants d’entreprises.
• Participation à la réalisation d’études patrimoniales et préconisations.
• Travail en binôme avec le directeur de région et actions commerciales.

Responsabilités

• Conseil en gestion patrimoniale destiné aux dirigeants d’entreprises.
• Réalisation d’études patrimoniales et présentation des préconisations.
• Identification des solutions d’investissement et collaboration avec la région.
• Participation, animation et suivi des actions commerciales.
• Formation et accompagnement par les équipes internes sur une méthodologie prédéfinie.

Connaissances

Gestion patrimoniale

Conseil dirigeants

Animation commerciale

Description du poste

In Extenso vous invite à rejoindre son équipe spécialisée en patrimoine. Vous déployez une offre de services dédiée, travaillez auprès de chefs d’entreprises (TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME) et bénéficiez d’un accompagnement par une organisation nationale et régionale.

Vous serez formé(e) sur une méthodologie éprouvée et réaliserez des études patrimoniales, avec des déplacements réguliers en région Hauts-de-France.