Conseil en Gestion de Patrimoine Senior H/F

FITECO; Paris; Sur place; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Résumé du poste

FITECO Paris recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior, rattaché au pôle EFI PATRIMOINE, pour accompagner une clientèle de dirigeants et familles patrimoniales. Vous serez chargé de structurer des stratégies sur mesure et d’assurer un accompagnement personnalisé, dans un environnement pluridisciplinaire.

Vous consoliderez votre expertise en travaillant avec des experts-comptables, avocats et juristes et participerez activement au développement commercial et au rayonnement du groupe

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine exigée.
• Connaissance des problématiques civiles, fiscales et financières.
• Capacité à développer et fidéliser un portefeuille client haut de gamme.

Responsabilités

• Réaliser des audits patrimoniaux complets.
• Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées.
• Accompagner les dirigeants dans les grandes étapes de leur vie professionnelle (création, développement, transmission, cession).
• Intervenir sur les problématiques civiles, fiscales, financières, immobilières et successorales.
• Sélectionner et mettre en œuvre les solutions patrimoniales adaptées dans l'intérêt du client.
• Travailler avec les experts du groupe FITECO pour une offre intégrée.
• Développer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme.
• Contribuer au rayonnement dEFI PATRIMOINE auprès des associés et des partenaires.

Connaissances

Audit patrimonial

Stratégies patrimoniales

Développement commercial

Relation clientèle haut de gamme

Connaissances civiles

Connaissances fiscales

Travail en équipe

Description du poste

Dans votre travail, mettez du cœur à l'ouvrage#ChezEFI Paris !

Dans le cadre d'une forte accélération de notre activité, nous renforçons notre équipe parisienne en recrutement nous recherchons notre Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior H/F

#ChezEFI Paris, filiale de FITECO, vous faites partie d'une équipe pluridisciplinaire réunissant experts-comptables, avocats, juristes, fiscalistes et spécialistes du patrimoine, vous contribuerez au développement d'une activité de conseil à très forte valeur ajoutée auprès d'une clientèle exigeante.

Notre bureau parisien accompagne une clientèle composée de dirigeants d'entreprise, professions libérales, familles patrimoniales et investisseurs aux problématiques souvent complexes.

Cette clientèle ne recherche pas un simple distributeur de solutions financières, mais un véritable partenaire capable d'appréhender l'ensemble des dimensions de son patrimoine : civiles, fiscales, juridiques, financières, immobilières et entrepreneuriales.

Vous évoluerez dans un environnement stimulant, où la qualité du conseil, la technicité des dossiers et la personnalisation des stratégies patrimoniales constituent les principaux facteurs de différenciation.

Votre mission :

Votre rôle consiste à conjuguer excellence technique et développement commercial.

Vous accompagnez vos clients dans la définition, la structuration et la mise en œuvre de leur stratégie patrimoniale, tout en participant activement au développement de l'activité.

À ce titre, vous serez notamment amené à :

• réaliser des audits patrimoniaux complets ;




• élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées ;




• accompagner les dirigeants dans les grandes étapes de leur vie professionnelle (création, développement, transmission, cession) ;




• intervenir sur les problématiques civiles, fiscales, financières, immobilières et successorales ;




• sélectionner et mettre en œuvre les solutions patrimoniales les plus adaptées dans le respect de l'intérêt du client ;




• travailler en étroite collaboration avec les experts-comptables, juristes, avocats et autres spécialistes du groupe FITECO ;




• développer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme ;




• contribuer au rayonnement d'EFI PATRIMOINE auprès des associés, des bureaux FITECO et des partenaires du Groupe.

Nous recherchons un professionnel capable de conjuguer la rigueur d'un ingénieur patrimonial et les qualités relationnelles d'un excellent conseiller en gestion de patrimoine.

Vous aimez analyser des situations patrimoniales complexes, construire des stratégies sur mesure et accompagner vos clients dans leurs décisions les plus importantes. Vous appréciez également développer une activité, créer une relation de confiance durable et travailler en synergie avec d'autres experts.

Vous possédez notamment :

• une excellente maîtrise des problématiques patrimoniales (civil, fiscal, financier, immobilier, protection sociale, transmission) ;




• une véritable culture du conseil et une forte capacité d'écoute ;




• un goût prononcé pour le développement commercial, fondé sur la qualité de la relation et la satisfaction du client ;




• la capacité à dialoguer avec des dirigeants d'entreprise, professions libérales et clients patrimoniaux exigeants ;




• un esprit d'équipe et une aptitude à travailler avec des experts de différentes disciplines ;




• une forte exigence professionnelle, une grande autonomie et un sens aigu de la déontologie.

Vous justifiez d'une expérience réussie auprès d'une clientèle patrimoniale, en banque privée, cabinet de gestion de patrimoine, family office, étude notariale, cabinet d'avocats ou cabinet spécialisé en ingénierie patrimoniale.