Conseiller en Gestion de Patrimoine - Croissance & Expertise

Astoria Finance; La Réunion; Vor Ort; EUR 55.000 - 90.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Tickets restaurant (Swile)

CSE

Séminaires régionaux et nationaux

Primes challenges

Zusammenfassung

Astoria Finance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour notre bureau de Saint Denis sur l’Île de la Réunion dès que possible. Vous analyserez le patrimoine de vos clients et accompagnerez un portefeuille d’environ 30 M€ d’encours, en veillant à l’adéquation avec leur profil de risque.

Issu(e) d’un Bac+5 et fort d’au moins 3 ans d’expérience, vous serez autonome et doté d’un excellent relationnel, capable de fédérer une équipe autour d’objectifs ambitieux et de prospects dynamiques.

Qualifikationen

• Formation Bac +5 (grande école ou université reconnue).
• Au moins 3 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoine.
• Autonome et responsable, vous avez un excellent relationnel et fédérez une équipe.
• Motivé par le conseil patrimonial, le développement commercial, le management et les projets en croissance.

Aufgaben

• Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux).
• Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 30 M€ d’encours).
• Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions (Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant...).
• Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque.
• Participation active aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients.
• Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d’équipe.

Jobbeschreibung

Astoria Finance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour notre bureau de Saint Denis sur l’Île de la Réunion dès que possible. Vous analyserez le patrimoine de vos clients et accompagnerez un portefeuille d’environ 30 M€ d’encours, en veillant à l’adéquation avec leur profil de risque.

Issu(e) d’un Bac+5 et fort d’au moins 3 ans d’expérience, vous serez autonome et doté d’un excellent relationnel, capable de fédérer une équipe autour d’objectifs ambitieux et de prospects dynamiques.