Conseiller Patrimonial Senior – Clientèle Haut de Gamme (Mobile)

Allianz France; Ifs; On-site; EUR 55,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Intégration opérationnelle

Accompagnement financier

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes

Job summary

Allianz France recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée et haut de gamme. Vous visiterez les clients à leur domicile ou sur leur lieu de travail, et apporterez un conseil personnalisé basé sur une approche des besoins et une vision prospective.

Le poste implique le développement d’un portefeuille et la gestion des partenariats tout en s’alignant sur les évolutions législatives et fiscales grâce à des outils patrimoniaux dédiés (Big

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement au moins 3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsibilities

• Constituer et développer un portefeuille de clients haut de gamme et très haut de gamme.
• Gérer et développer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure, adaptés aux besoins et à la législation.

Skills

Maîtrise analyse patrimoniale

Outils dédiés patrimoniaux

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée et haut de gamme. Vous visiterez les clients à leur domicile ou sur leur lieu de travail, et apporterez un conseil personnalisé basé sur une approche des besoins et une vision prospective.

Le poste implique le développement d’un portefeuille et la gestion des partenariats tout en s’alignant sur les évolutions législatives et fiscales grâce à des outils patrimoniaux dédiés (Big