Conseiller Patrimonial Senior — Clientèle Haut de Gamme (Mobile)

Allianz France; Chambourcy; In loco; EUR 45.000 - 75.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes (Skema)

Descrizione del lavoro

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, intervenant au domicile ou sur le lieu de travail des clients, avec une approche axée sur les besoins et une vision prospective.

Vous gérerez un portefeuille Haut de Gamme, développerez votre réseau de partenaires et prescripteurs, et accompagnerez les clients dans leurs objectifs patrimoniaux tout en proposant des solutions sur-mesure adaptées à leur situation et à l'évolution législative et fiscale.

Competenze

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement au moins 3 ans dans le domaine.
• Maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Interlocuteur unique pour une clientèle privée, déplacement à domicile ou sur le lieu de travail.

Mansioni

• Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Conoscenze

Analyse patrimoniale

Conseil clientèle haut de gamme

Strumenti

Big Expert

Descrizione del lavoro

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, intervenant au domicile ou sur le lieu de travail des clients, avec une approche axée sur les besoins et une vision prospective.

Vous gérerez un portefeuille Haut de Gamme, développerez votre réseau de partenaires et prescripteurs, et accompagnerez les clients dans leurs objectifs patrimoniaux tout en proposant des solutions sur-mesure adaptées à leur situation et à l'évolution législative et fiscale.