Conseiller Patrimonial Senior – Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Grand Est; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Intégration opérationnelle

Accompagnement financier

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes

Job summary

Allianz France recrute un/une Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, avec au moins 3 ans d’expérience et une maîtrise avancée de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés. Vous effectuerez des interventions domicile ou sur le lieu de travail des clients.

Vous développerez et gérerez un portefeuille Haut de Gamme, fidéliserez les clients et proposerez des conseils sur-mesure en fonction des objectifs et des évolutions fiscales.

Qualifications

• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Expérience significative dans la Gestion de Patrimoine (≥ 3 ans).

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux.

Skills

Analyse patrimoniale

Relation client

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France recrute un/une Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, avec au moins 3 ans d’expérience et une maîtrise avancée de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés. Vous effectuerez des interventions domicile ou sur le lieu de travail des clients.

Vous développerez et gérerez un portefeuille Haut de Gamme, fidéliserez les clients et proposerez des conseils sur-mesure en fonction des objectifs et des évolutions fiscales.