Conseiller Patrimonial Senior – Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Sèvres; On-site; EUR 55,000 - 90,000; Full time

Job summary

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, disposant idéalement d'au moins 3 ans d'expérience et d'une forte maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Vous accompagnerez une clientèle privée Haut de Gamme en déplacement chez le client ou sur le lieu de travail, en proposant des conseils personnalisés et une approche axée sur les besoins et les objectifs patrimoniaux.

Qualifications

• Expérience significative dans la Gestion de Patrimoine, idéalement au moins 3 ans, et excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Conseiller(e)s spécialisés en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité, en déplacement chez le client ou sur site professionnel.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Job description

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, disposant idéalement d'au moins 3 ans d'expérience et d'une forte maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Vous accompagnerez une clientèle privée Haut de Gamme en déplacement chez le client ou sur le lieu de travail, en proposant des conseils personnalisés et une approche axée sur les besoins et les objectifs patrimoniaux.