Conseiller Patrimonial Senior - Clientèle Haut de Gamme

Allianz France; Montpellier; On-site; EUR 45,000 - 75,000; Full time

Job summary

Allianz France recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative et une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale. Le poste implique des déplacements chez les clients et une activité de conseil personnalisée centrée sur les besoins et la prévention.

Vous rejoindrez un réseau multi-spécialiste en gestion de patrimoine et protection sociale. Vos missions incluent le développement d’un portefeuille haut de gamme, la gestion du réseau de partenaires,

Qualifications

• Expérience d’au moins 3 ans en Gestion de Patrimoine.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Déplacements clients (domicile/travail).

Responsibilities

• Développer et gérer un portefeuille de clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et solutions patrimoniales sur-mesure.

Skills

Analyse patrimoniale

Prospection commerciale

Connaissance client haut de gamme

Education

Bac+4/5 en Gestion de Patrimoine / Finance

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative et une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale. Le poste implique des déplacements chez les clients et une activité de conseil personnalisée centrée sur les besoins et la prévention.

Vous rejoindrez un réseau multi-spécialiste en gestion de patrimoine et protection sociale. Vos missions incluent le développement d’un portefeuille haut de gamme, la gestion du réseau de partenaires,