Conseiller Patrimonial Expert – Clients Haut de Gamme

Allianz France; Auxerre; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Parcours d'intégration opérationnelle

Rémunération attractive

Avantages sociaux (retraite, santé, ée

Formation continue (Skema)

Job summary

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine avec une expérience significative, idéalement ≥3 ans. Le poste implique des déplacements chez le client et un conseil personnalisé fondé sur les besoins et une vision prospective.

Vous développerez et gérerez un portefeuille Haut de Gamme, constitueriez et animerez votre réseau de partenaires, et accompagnerez les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille de clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées.

Skills

Analyse patrimoniale

Gestion de Patrimoine

Relation client

Prospection

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine avec une expérience significative, idéalement ≥3 ans. Le poste implique des déplacements chez le client et un conseil personnalisé fondé sur les besoins et une vision prospective.

Vous développerez et gérerez un portefeuille Haut de Gamme, constitueriez et animerez votre réseau de partenaires, et accompagnerez les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux