Conseiller Patrimonial Senior - Clientèle Haut de Gamme

Allianz Popular SL.; Le Havre; Presencial; EUR 42.000 - 66.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Allianz Popular SL, premier réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, cherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine avec au moins 3 ans d'expérience et une forte maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Vous développerez et gérerez un portefeuille Haut de Gamme, élargirez votre réseau de partenaires et accompagnerez les clients dans leurs objectifs patrimoniaux en proposant des solutions sur-mesure et adaptées aux

Formación

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine (idéalement ≥3 ans).
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsabilidades

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux via des bilans patrimoniaux (Big Expert).

Conocimientos

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Herramientas

Big Expert

Descripción del empleo

Allianz Popular SL, premier réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, cherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine avec au moins 3 ans d'expérience et une forte maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Vous développerez et gérerez un portefeuille Haut de Gamme, élargirez votre réseau de partenaires et accompagnerez les clients dans leurs objectifs patrimoniaux en proposant des solutions sur-mesure et adaptées aux