Conseiller Patrimoine Expérimenté – Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Chambourcy; On-site; EUR 55,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération attractive

Formation diplômante (Skema)

Avantages sociaux

Job summary

Allianz Popular SL est à la recherche d’un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée au domicile ou sur le lieu de travail. Vous mènerez une démarche centrée sur les besoins avec une vision prospective et vous apporterez des conseils personnalisés.

Vous développerez et gérerez un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme, fidéliserez les clients et travaillerez en réseau avec des partenaires et des prescripteurs pour proposer des solutions

Qualifications

• Expérience significative en gestion de patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Disponibilité pour déplacements chez les clients.

Responsibilities

• Développer et gérer un portefeuille de Clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux évolutions législatives et fiscales.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.

Skills

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Outils dédiés

Accompagnement client

Tools

Big Expert

Job description

Allianz Popular SL est à la recherche d’un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée au domicile ou sur le lieu de travail. Vous mènerez une démarche centrée sur les besoins avec une vision prospective et vous apporterez des conseils personnalisés.

Vous développerez et gérerez un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme, fidéliserez les clients et travaillerez en réseau avec des partenaires et des prescripteurs pour proposer des solutions