Conseiller Patrimoine Senior - Clientèle Haut de Gamme

Allianz France; Chartres; On-site; EUR 55,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération attractive

Formation Skema

Intégration opérationnelle

Avantages sociaux

Job summary

Allianz France recherche un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, doté(e) d’une expérience significative et d’une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale. Vous vous déplacerez chez les clients pour offrir des conseils personnalisés et développer un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.

Vous développerez et gérerez votre réseau de partenaires, fidèliserez les clients et proposerez des solutions sur-mesure adaptées aux besoins et aux évolutions législatives

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés (Big Expert).
• Conseil et orientation client basés sur les besoins et une vision prospective.
• Mobilité pour visites chez les clients à domicile ou sur lieu de travail.

Responsibilities

• Développer et gérer un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et solutions patrimoniales sur-mesure en lien avec les évolutions fiscales et législatives.

Skills

Analyse patrimoniale

Conquête et développement de portefeu】

Conseil personnalisé

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France recherche un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, doté(e) d’une expérience significative et d’une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale. Vous vous déplacerez chez les clients pour offrir des conseils personnalisés et développer un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.

Vous développerez et gérerez votre réseau de partenaires, fidèliserez les clients et proposerez des solutions sur-mesure adaptées aux besoins et aux évolutions législatives