Conseiller Patrimonial Senior - Clientèle Haut de Gamme

Allianz France; Annecy; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Parcours d'intégration opérationnelle

Rémunération attractive

Avantages sociaux (retraite, santé, pr

Formations diplômantes (Skema)

Accompagnement à l'embauche

Job summary

Allianz France recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée haut de gamme. Vous bâtissez et gérez un portefeuille, développez votre réseau de partenaires et conseillez sur des solutions adaptées en fonction des objectifs patrimoniaux et des évolutions législatives et fiscales.

Vous intervenez directement chez les clients, à leur domicile ou sur leur lieu de travail, et vous exploitez les outils dédiés tels que Big Expert pour des

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Vous intervenez chez les clients, à leur domicile ou sur leur lieu de travail.

Responsibilities

• Développer et gérer un portefeuille clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et solutions patrimoniales sur-mesure.

Skills

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Relation client haut de gamme

Prospection commerciale

Education

Diplôme en Gestion de Patrimoine

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée haut de gamme. Vous bâtissez et gérez un portefeuille, développez votre réseau de partenaires et conseillez sur des solutions adaptées en fonction des objectifs patrimoniaux et des évolutions législatives et fiscales.

Vous intervenez directement chez les clients, à leur domicile ou sur leur lieu de travail, et vous exploitez les outils dédiés tels que Big Expert pour des