Conseiller Patrimonial Senior – Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Bretagne; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

Allianz Bretagne recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée Haut de Gamme. Vous développerez et gérerez un portefeuille via des rendez-vous domicile ou sur le lieu de travail des clients et collaborerez avec les partenaires et prescripteurs de l’entreprise.

Vos missions incluent l’accompagnement des clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux et la proposition de solutions sur-mesure basées sur les changements

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Préférence pour déplacements chez le client (domicile ou lieu de travail).

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées aux besoins et aux évolutions législatives et fiscales via les bilans patrimoniaux (Big Expert).

Skills

Analyse patrimoniale

Conseil clientèle

Développement réseau

Tools

Big Expert

Job description

Allianz Bretagne recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée Haut de Gamme. Vous développerez et gérerez un portefeuille via des rendez-vous domicile ou sur le lieu de travail des clients et collaborerez avec les partenaires et prescripteurs de l’entreprise.

Vos missions incluent l’accompagnement des clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux et la proposition de solutions sur-mesure basées sur les changements