Conseiller Patrimoine Senior – Clientèle Haut de Gamme

Joinimagine; Aubenas; Sur place; EUR 42 000 - 68 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Rémunération attractive

Formation diplômante (Skema)

Avantages sociaux - retraite et santé

Résumé du poste

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine capable de développer et gérer un portefeuille clientèle haut de gamme.

Vous interviendrez au domicile ou sur le lieu de travail du client, avec une approche axée sur les besoins et une vision prospective, en utilisant des outils dédiés comme Big Expert.

Vous contribuerez à optimiser les choix financiers et à proposer des solutions personnalisées dans un cadre Allianz Vie et Services Financiers.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Interlocuteur unique auprès d’une clientèle privée et déplacement chez le client.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils patrimoniaux et des solutions sur-mesure.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Prospection clientèle

Négociation

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine capable de développer et gérer un portefeuille clientèle haut de gamme.

Vous interviendrez au domicile ou sur le lieu de travail du client, avec une approche axée sur les besoins et une vision prospective, en utilisant des outils dédiés comme Big Expert.

Vous contribuerez à optimiser les choix financiers et à proposer des solutions personnalisées dans un cadre Allianz Vie et Services Financiers.