Conseiller Patrimonial — Stratégies sur-mesure et Impact

Crédit Mutuel Alliance Fédérale group; Vendôme; Sur place; EUR 42 000 - 56 000; Plein temps

Résumé du poste

CIC Ouest recrute pour renforcer ses équipes et accompagner les parcours de nos clients patrimoniaux. Vous gérez et développez un portefeuille et proposez des stratégies patrimoniales sur-mesure, avec une attention particulière à l’investissement et à la transmission.

Vous travaillerez en collaboration avec Banque Privée et experts internes, garantissant la conformité et la maîtrise des risques tout en restant attentif aux évolutions réglementaires et aux tendances du marché.

Qualifications

• Expérience en gestion d'un portefeuille client et accompagnement patrimonial.
• Capacité à proposer des stratégies adaptées et conformes.
• Bonne connaissance des besoins financiers et des risques.
• Aptitude à travailler en équipe et à suivre les règles.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure.
• Intervenir sur l’investissement, l’assurance et la transmission.
• Collaborer avec Banque Privée et experts internes.
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques.
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché.

Connaissances

Expertise financière

Rigueur analytique

Empathie

Vulgarisation

Proactivité

Orientation conseil

Éthique professionnelle

Description du poste

CIC Ouest recrute pour renforcer ses équipes et accompagner les parcours de nos clients patrimoniaux. Vous gérez et développez un portefeuille et proposez des stratégies patrimoniales sur-mesure, avec une attention particulière à l’investissement et à la transmission.

Vous travaillerez en collaboration avec Banque Privée et experts internes, garantissant la conformité et la maîtrise des risques tout en restant attentif aux évolutions réglementaires et aux tendances du marché.