Conseiller Patrimonial — Stratégies sur-mesure

CIC Lyonnaise de Banque; Lyon; Hybride; EUR 45 000 - 75 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

RTT 11–22 jours

Télétravail 1 jour/semaine

Participation et intéressement

Protection sociale renforcée

Conditions bancaires préférentielles

Résumé du poste

CIC Lyonnaise de Banque recherche un expert patrimonial pour gérer et développer un portefeuille de clients dans la région lyonnaise. Vous proposerez des stratégies sur-mesure et interviendrez sur les besoins financiers tels que l’investissement, l’assurance et la transmission.

Vous travaillerez en collaboration avec Banque Privée et les experts internes, en garantissant la conformité et une maîtrise proactive des risques tout en suivant les évolutions du marché et les réglementations en vigueur.

Qualifications

• Une expertise financière et une rigueur analytique.
• Une empathie et une capacité à vulgariser.
• Une proactivité et une forte orientation conseil.
• Un sens de l’éthique et de l’engagement client.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure.
• Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission.
• Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes.
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques.
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché.

Connaissances

Expertise financière

Rigueur analytique

Empathie

Sens de l’éthique

Orientation conseil

Description du poste

CIC Lyonnaise de Banque recherche un expert patrimonial pour gérer et développer un portefeuille de clients dans la région lyonnaise. Vous proposerez des stratégies sur-mesure et interviendrez sur les besoins financiers tels que l’investissement, l’assurance et la transmission.

Vous travaillerez en collaboration avec Banque Privée et les experts internes, en garantissant la conformité et une maîtrise proactive des risques tout en suivant les évolutions du marché et les réglementations en vigueur.