Conseiller Patrimonial Privé – Stratégie & Gestion

Crédit Agricole; La Madeleine; Sur place; EUR 42 000 - 63 000; Plein temps

Résumé du poste

LCL à La Madeleine recherche un Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale de clients hauts de gamme.

Vous réalisez l'analyse patrimoniale complète (bilan, fiscalité, succession), mettez en valeur l'offre bancaire et apportez votre expertise juridique et fiscale.

Établissez une relation de confiance et proposez des solutions adaptées (placements, crédits, assurance-vie), avec un accompagnement et des formations tout au long de votre carrière.

Qualifications

• Expérience en banque privée souhaitée.

Responsabilités

• Réaliser l'analyse patrimoniale complète (bilan, fiscalité, succession) pour identifier les besoins.
• Mettre en valeur et vendre l'offre LCL (placements, crédits, assurance-vie) et produits élaborés.
• Apporter une expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement.

Description du poste

LCL à La Madeleine recherche un Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale de clients hauts de gamme.

Vous réalisez l'analyse patrimoniale complète (bilan, fiscalité, succession), mettez en valeur l'offre bancaire et apportez votre expertise juridique et fiscale.

Établissez une relation de confiance et proposez des solutions adaptées (placements, crédits, assurance-vie), avec un accompagnement et des formations tout au long de votre carrière.