Conseiller Patrimonial pour Dirigeants d'Entreprises

Fed Finance; Besançon; On-site; EUR 70,000 - 110,000; Full time

Job summary

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un cabinet en gestion de patrimoine en pleine expansion un Conseiller en gestion de patrimoine dirigeants d'entreprises.

Rattaché au Directeur commercial, vous gérerez et développerez un portefeuille fortuné composé exclusivement de dirigeants d'entreprises, en concevant des montages patrimoniaux sur mesure et en réalisant des bilans patronomiques pour établir un diagnostic d'approche globale.

Qualifications

• Diplômé d'un Master 2 en gestion de patrimoine et au moins 5 ans d'expérience dans la gestion privée.
• Portefeuille de dirigeants d'entreprises fortunés et connaissance des montages patrimoniaux.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille de clients fortunés composés de dirigeants d'entreprises.
• Concevoir des stratégies patrimoniales et montages sur mesure adaptés au client.
• Réaliser des bilans patronomiques pour établir un diagnostic global.
• Développer le patrimoine professionnel et personnel en optimisant les transmissions d'actifs.
• Réaliser le montage et le suivi technique des opérations patrimoniales.
• Être l interlocuteur privilégié et garantir la qualité des prestations.

Skills

Relationnel client

Sens du service

Connaissance produit immobilier et fin

Education

Master 2 en gestion de patrimoine

Job description

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un cabinet en gestion de patrimoine en pleine expansion un Conseiller en gestion de patrimoine dirigeants d'entreprises.

Rattaché au Directeur commercial, vous gérerez et développerez un portefeuille fortuné composé exclusivement de dirigeants d'entreprises, en concevant des montages patrimoniaux sur mesure et en réalisant des bilans patronomiques pour établir un diagnostic d'approche globale.