Conseiller Patrimoine Entreprises - Dirigeants

ŌDAS CONSEIL; Périgueux; On-site; EUR 40,000 - 50,000; Full time

Job summary

ODAS CONSEIL recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises H/F pour accompagner des dirigeants dans la gestion et le développement de leur patrimoine professionnel et privé. Vous intègrerez une équipe d’experts et travaillerez sur des problématiques à forte valeur ajoutée.

Basé à Périgueux (24), le poste est en CDI avec une rémunération fixe entre 40K€ et 50K€ brut/an, complétée par un variable stimulant selon profil et expérience.

Qualifications

• Première expérience réussie en gestion de patrimoine ou banque privée.
• Capacité à conseiller des dirigeants sur des problématiques complexes.
• Fort sens du service et de la satisfaction client.

Responsibilities

• Suivre et développer le portefeuille clients entreprises qui vous est confié.
• Analyser la situation patrimoniale et financière des dirigeants.
• Proposer des stratégies de placement de trésorerie et d’investissement.
• Optimiser la rémunération et la protection sociale des dirigeants.
• Préparer la transmission d’entreprise et du patrimoine.
• Coordonner avec les experts du cabinet pour des solutions globales.
• Développer une relation client durable et qualitative.

Skills

Excellent relationnel

Écoute et analyse

Sens du conseil

Rigueur et autonomie

Appétence pour les sujets financiers

Education

Formation supérieure en gestion de patrimoine

Job description

ODAS CONSEIL recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises H/F pour accompagner des dirigeants dans la gestion et le développement de leur patrimoine professionnel et privé. Vous intègrerez une équipe d’experts et travaillerez sur des problématiques à forte valeur ajoutée.

Basé à Périgueux (24), le poste est en CDI avec une rémunération fixe entre 40K€ et 50K€ brut/an, complétée par un variable stimulant selon profil et expérience.